文章提供:图文资通组
文章来源:https://www.bnext.com.tw/article/54734/payments-japan
浅谈日本行动支付2019最新趋势,看台湾能有何借镜?
发佈日期:2019/09/12 消息来源:数位时代
2019.09.12 by 洪立远
图片来源:Sergey Chayko via shutterstock
日本政府于2017年策定「未来投资战略2017——社会5.0的改革」,订定目标「今后十年间至2027年6月,无现金支付的比例要倍增,达到40%」。接着,陆续从2018年开始,许多企业推出自己的Pay服务,例如2018年10月Yahoo!Japan的Paypay;2019年2月Mercari的Merpay;2019年7月7-11的7 Pay(但是已宣布退出市场,详见出生3个月就夭折!漏洞太大补不了,日本7–11宣布7 Pay中止营运)...族繁不及备载。日本正式进入行动支付的战国时代。
在这种混乱的局面中,日本政府于2018年7月成立与产业界合作的一般社团法人 「Payments Japan」,展开整合的行动。事实上,日本政府很擅长设立一个总体目标,接着带头整合产、官、学的资源,最终达阵(例如日本政府这十年来推动观光立国,就一步步稳健地朝设定的目标前进)。所以,观察日本行动支付2019年最新的进展,或许可以对我们台湾行动支付的发展有一点启发。
Payments Japan带头把饼做大
首先,有鉴于各个企业採用自己QR Code的技术规格,造成店舖方引进XX Pay的时候操作麻烦,所以,Payments Japan开始统一技术规格,这个统一的技术规格名字叫做JPQR。具体来说,他们先定义了用语,让精确的交流得以展开,接着,发布了使用者提示型、店舖提示型、营运(Operation)的Guideline。里面的内容包括条码管理、装置设置、网路安全等等。
图片来源:PaymentsJapan官网
我们知道带头定义用语、Guideline、Best Practice不是一件很容易的事情,由政府出面来做,也属合情合理,然而,最重要的还是业界响应不响应这个JPQR的标准。
从Payments Japan 2019年6月16日公布的会员资料来看,大的行动支付玩家如LINE Pay、乐天Pay、Mercari都有加入,他们甚至在8/1前就把使用者提示型支付底层的技术实作改成符合JPQR的标准了,这足以代表业界是有认真对待这个统一的技术规格JPQR的。
至于企业为什么要响应JPQR?那是因为从日本目前无现金支付比例还不到40%的现况来看,行动支付还有很大的成长空间。所以说,目前日本业界就是正在串连起来,跟着JPQR的标准一起把饼做大,让更多的使用者及店舖可以免于行动支付业者林立的繁杂,提升使用率。
日本行动支付业者结盟
然而,尽管行动支付的饼正在变大,未来终究不可能容纳太多的业者,从业者的角度来看,做不成独占,做个寡占总比完全竞争来得好。所以,今年以来,已经陆续看到几间大的行动支付结盟了起来。
今年6月,LINE、Mercari、docomo结为联盟 「Mobile Payment Alliance」(MoPA),未来将从技术上整合,共享彼此的加盟店,并进一步做商业上的整合。
图片来源:linecorp.com
同样是在6月,乐天与KDDI宣布旗下的R Pay与au Pay也将共享平台与加盟店。事实上,乐天与KDDI早在2018年11月就有发布新闻稿,双方将在支付、物流、通讯上加强合作,现在关系可说是如胶似漆呢!
最后一股大势力则是Softbank与Yahoo!Japan的Paypay。其实,Softbank是Yahoo!Japan的最大股东,然后Yahoo!Japan又做了Paypay,也就是说,其实他们就是自己一股势力而已。然而,Softbank这个富爸爸所掌握的资源之多,在世界上所投资的公司之强,那个影响力是非常巨大,Paypay完全可以在不与其他支付结盟的情况下占有一席非常重要的位子。
以上三股行动支付的大势力集结,正是代表了结盟分庭抗礼的态势。
三大势力的强弱
如何在现阶段衡量三大势力的强弱,进而预测未来哪一个势力将胜出,确实是一个棘手的问题,因为,尽管也有一些统计调查,但是每一家公司只会展现对其有利的一面,例如Paypay说它的品牌认知度第一;而Mercari的merpay则说它综合满足度第一。
我认为,目前这些xx Pay的调查,各说各话,并没有太大的参考价值。不妨用质性的方法来分析。
日本电信三雄Softbank、docomo、KDDI刚好均匀分布在三大势力中。日本电信三雄实力的强弱,那又是另外一个课题,然而,至少可以说这电信三雄没有缺席在行动支付的版图争夺战之中,所以,这一个面向我觉得是一个平手,各自都有电信的盟友。
对行动支付Pay投注的心力资源以乐天的R Pay为最少。从各公司最新一季的财报可以发现,乐天在8/8号的财报投影片中只用了一页来讲R Pay;而同时LINE Pay、Merpay、Paypay等都以战略级的角度花费多页的篇幅,去说明各自行动支付的进展。我想这是因为乐天现在有太多更重要的领域要去努力,例如物流、电信,所以行动支付相形之下就没那么重要了,然而这代表了乐天与KDDI的势力可能稍弱。
从实际的数据来看,LINE Pay为日本行动支付的王者。我认为实际的数据最重要的有两个:一个是 「MAU月活跃使用者」,另一个则是 「交易金额」。
- MAU之所以重要是因为许多Pay的使用者,只会在有回馈活动的一段时间内使用这个Pay,活动过后就再也不会用了,所以单纯看註册人数是没有意义的;
- 而交易金额的重要性则是在于,只要乘以手续费%数,就可以计算出未来的收益。这两个重要的指标,一样从各公司最新一季的财报可以发现,只有LINE Pay敢于公布这个数据,我认为这代表了其在行动支付上的自信与成绩。
综合以上三点的定性分析,我认为目前LINE、Mercari、docomo的「Mobile Payment Alliance」(MoPA)联盟最有优势,Paypay及Softbank联盟与乐天KDDI联盟则略为逊色。
台湾支付发展可以借鑑的地方
从日本的支付发展可以看到JPQR扮演了重要的角色,然而,台湾在统整QR Code的努力上也有推出 「台湾Pay QR共通支付」,究竟这两者有什么异同,又该如何评断台湾Pay的共通规格?
图片来源:台湾Pay官方FB
我想,既然是共通规格,评断其成功不成功的指标,可以用市占率高的xx Pay有没有支援这个共通规格来看。在台湾,提到行动支付,首先浮现在心中的会是LINE Pay、街口支付,不过很遗憾地,他们都没有支援台湾Pay QR共通支付这个规格。 而日本的JPQR如上所述,则被市占率高的LINE Pay、R Pay、au Pay等支援,从这个角度来看,日本的行动支付共通规格在这个时间点上,成效较佳。
我认为,造成这个差异的原因可能是因为日本政府仅提供了一个技术标准、并不下场参与Pay的开发;而台湾的情况则是,政府主导了台湾Pay的开发,与其他业者下场竞争。
在这种情况下,LINE Pay、街口支付或许会想,我为什么要支援竞争对手的规格呢?你的App做得还不一定有我好呢!
我想,台湾行动支付既然已经发展至此,台湾Pay当然也不可能收摊,若要继续扩大台湾行动支付的共通标准,我提出建议有二:
1. 发布台湾Pay的技术规格、Guildline、定义用语集等等
我搜寻台湾Pay的官方网站,并没有像日本JPQR那样很容易地找到各种技术与用语文档。但是,这些文档对于沟通、合作、交流、开发其实是非常重要的,台湾Pay如果已经有心得,并且希望成为台湾的行动支付标准,就应该可以分享出来。
2. 广纳更多会员
在日本的Payments Japan组织中,其实有非常多的法人会员不是xx Pay或是xx银行。这些其他产业的公司,代表了更多应用场景,未来想必他们也会去採用JPQR的行动支付。所以我认为,由政府带头推广更多行动支付的应用场景,形成一股势力,最终可能可以诱使大的支付玩家也加入会员,进而支援共通标准。 在台湾的情况中就是,如果会员多了,未来LINE Pay与街口支付可能就不得不支援台湾Pay的共通标准了。
日本行动支付的未来
最后,关于日本行动支付的未来,我首先相信日本政府的目标会达成,40%的非现金交易不是什么很难的事。
另一方面,日本众多业者现在一方面一齐努力,把行动支付的市场扩大;另一方面又互相拉拢结盟,抢占消费者的心,这种商业上的竞合确实是非常有趣的议题,让我们持续关注下去吧!
责任编辑:陈建钧